Cung điện Whitehall, Luân Đôn 1540. Ba mươi năm sau triều đại của Vua Henry VIII và đó là một mùa hè dài nóng nực: Luân Đôn đang trải qua cái nóng gay gắt và không có mưa trong hai tháng. Nhưng trong khi thần dân héo mòn, sức mạnh của Nhà vua vẫn không suy giảm. Cuộc Cải cách tiếp tục diễn ra và Henry vừa kết hôn với Catherine Howard xinh đẹp, Nữ hoàng thứ năm của anh, mới mười bảy tuổi. Catherine khác với những người vợ trước đó về nhiều mặt ngoài tuổi tác: không phải là quý tộc, cô được một số người bạn của Nhà vua 'phát hiện' trong một khu nhà trọ dành cho những cô gái trẻ ngỗ ngược. Joan Bulmer, bạn thân nhất của Nữ hoàng mới từ thời trẻ, được thuê làm phụ nữ chờ đợi; ngoài tình bạn của mình, cô ấy còn biết quá nhiều chi tiết tai tiếng về quá khứ tình ái của Catherine để có thể ở bên ngoài tòa án. Xuất thân 'thấp kém' của Nữ hoàng kết hợp với tuổi trẻ và vẻ đẹp của bà, đã khơi dậy sự quen thuộc đầy mê hoặc ở một số thành viên trong triều đình của Henry. Đáng chú ý nhất là chú rể mới đẹp trai và đầy tham vọng của Nhà vua Thomas Culpepper, người không giấu giếm mong muốn của mình đối với Nữ hoàng mới trong chuyến đi săn kéo dài của đoàn tùy tùng hoàng gia. Culpepper giải phóng sự thất vọng về tình dục của mình đối với một phụ nữ nông dân địa phương bất hạnh, người mà anh ta hãm hiếp và sau đó giết người chồng đau khổ của cô. Khi Cảnh sát trưởng địa phương đối mặt với Henry về những cáo buộc này, Nhà vua đứng về phía cận thần trẻ tuổi của mình; bảo vệ anh ta có thể đến để hối tiếc.
