Một bộ phim truyền hình thiết lập trong giai đoạn Goguryo. Đó là khoảng cách Moo Young ( Kim Ok Bin ), con gái của vua Young Ryu, yêu Yeon Choong ( Uhm Tae Woong ), con trai của Yeon Gaesomun đã có với một người thiếp. Nhưng Moo trẻ tranh luận liệu cô có nên trả thù, như Yeon Gaesomun là kẻ đã giết cha mình. Trong khi đó, Yeon Choong là con trai của một người cha máu cao quý và một người mẹ đầy tớ, mặc dù tài năng của mình, ông thấy ông không thể tăng cao hơn trong bảng xếp hạng do thực tế rằng ông là con trai của một người vợ lẽ. Ông sau đó được lệnh của cha mình giết người mình yêu, và đi vào cuộc xung đột nội tâm.
