Thái Cực Thập Tam Thức của Thái cực tôn sư Trương Tam Phong vang danh giang hồ. Các anh hùng võ lâm không ngừng kéo đến Võ Đang. “Nữ tử Tây vực thập nhị lạc phường” cũng đến khiêu chiến cùng Trương Tam Phong. Tại Thiếu Lâm Tự, Trương Vô Cực và Hàn Nghĩa Sơn tuy thất bại trong cuộc thi tuyển võ tăng, nhưng lại lọt vào mắt xanh của cao tăng Thảo Mãnh. Thảo Mãnh sai hai người trà trộn vào Toàn Chân Giáo để tìm bí quyết bất bại của Trương Tam Phong.
Quận chúa Chu Uyển tính tình ngang bướng, chạy vào rừng sâu, gặp phải giả nhân trong truyền thuyết. May nhờ Trương Vô Cực kịp thời xuất hiện giúp cô giải nguy. Chu Uyển đem lòng yêu thương Vô Cực, nhưng trong lòng anh chỉ có hình bóng Lãnh Nguyệt Đồng. Éo le thay, Lãnh Nguyệt Đồng lại yêu chàng lãng tử Sát Phá Lang.
Vô Cực mắt thấy tai nghe những nghĩa cử hào hiệp của Trương Tam Phong nên dần hâm mộ Võ Đang. Nghĩa Sơn nghe lời xúc xiểm của Thảo Mãnh, tiết lộ thân thế của Vô Cực….
Hoàng đế Vĩnh Lạc hạ chỉ đồi Võ Đang giao nộp ” Tiết thần kim đao” và “Thái âm chân kinh”. Hai báo vật này đã dấy lên một trận cuồng phong trong giang hồ. Môn phái nào cũng muốn đoạt được để xưng bá thiên hạ. Trương Tam Phong bị kẻ gian ám toán phải nằm liệt giường. Võ Đang đối diện với một mối nguy hiểm khôn lường
