Xu Xiao đã trở thành Vua của Bắc Lương vào một thời điểm có nhiều biến động ở Trung Quốc. Các vương quốc trên thảo nguyên đã trỗi dậy với ý định chết chóc, và các cuộc nổi dậy nổi dậy đe dọa làm mất ổn định vương quốc ở phía nam. Chống lại tất cả các tỷ lệ cược, Xu Xiao đã quản lý để đánh bại tất cả. Trong khi đó, người con trai khác thường, tinh thần tự do của ông và người thừa kế Xu Feng Nian đã dành nhiều năm trên con đường, trau dồi kỹ năng ngựa và sức mạnh chiến đấu của mình. Trên đường đi, anh gặp chuyên gia võ thuật song kiếm Nan Gong Pu She, một người phụ nữ trở thành tri kỷ của anh.
Gia nhập hoàng gia còn có một người phụ nữ tên là Jiang Ni. Năm 12 tuổi, cô gia nhập triều đình của Bắc Lương. Tuy nhiên, cô ấy thực sự là công chúa của một vương quốc đối thủ, và có thể đang ẩn chứa tình cảm trả thù sâu sắc. Khi Xu Feng Nian phải lên ngôi, một số người trong triều lo lắng rằng ông sẽ không thể tiếp bước cha mình. Nhưng mọi thứ trở nên căng thẳng khi cả nhóm phải đi đến một tỉnh khác để chiến đấu một chiến dịch quyết định, kết quả của chiến dịch đó có thể quyết định tương lai của chính vương quốc này.
