Quân Đoàn – người bán thú Tây Phương và văn minh Hoa Hạ xảy ra chiến tranh. Thủ lĩnh người bán thú Ốc Mã Dương bị Thiên Xích Nguyệt Ma mê hoặc, dẫn theo quân đoàn người bán thú xâm nhập Hoa Hạ. Sau khi chiến bại bị bắt giam dưới chân núi Đạo Đô, Cồ Xích Nguyệt Ma biến hóa thành người, tiếp tục âm mưu của hắn. Ba ngàn năm sau, do cơ duyên ngẫu nhiên, người chủ bán thú Hâm Kỳ Kỳ dẫn theo con gái của Ốc Mã Dương là Đồng Giao đi lên đồng đạo giải cứu đồng bào người bán thú. Trên đường đi gặp nhạc sư Ha Luân kết tình bằng hữu. Lúc họ cảm nhận được thắng lợi đang ở trước mắt, mới phát hiện được tất cả là nằm trong âm mưu của Xích Nguyệt Ma. Xích Nguyệt Ma âm mưu hút hết sức lực của người bán thú. Chính trong lúc nguy khốn này, chỉ có tái hiện lại cuộc chiến ba ngàn năm trước mới có thể giải cứu được người bán thú và nhân loại.
