Sau cuộc nổi loạn, Seonjong thành công lên ngôi vua dưới sự giúp đỡ của Park Gye Won. Nhiều năm về sau, Lee Tae trở thành vị vua tiếp theo của triều đại mới. Không giống cha mình, anh có lý tưởng về một chế độ quân chủ tuyệt đối, nơi mà mọi quyền lực nằm trong tay nhà vua và anh tin bất kỳ hành động nào để thực hiện mục tiêu này đều là chính đáng. Tuy nhiên, Lee Tae bị buộc phải từ bỏ tình yêu để thực hiện lý tưởng chính trị của mình. Một cuộc chiến để nổ ra để chống lại phía Yoo Jung, mối tình đầu của Lee Tae.
