Thiết lập trong những năm 1930 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bộ phim truyền hình miêu tả tình bạn, tình yêu và lòng yêu nước của những người trẻ tuổi. Một thanh niên Hàn Quốc phải chịu gánh nặng về tương lai của người dân của mình trong một thời gian đầy biến động trong lịch sử. Shin Jung Tae (Kim Hyun Joong) mất cha ở tuổi 15 khi một người lính Nhật Bản bắn anh trong kỳ Nhật chiếm đóng Thượng Hải vào những năm 1930. Nhưng thay vì tìm công lý, Jung Tae bị cáo buộc về cái chết của cha riêng của mình. Jung Tae tìm thấy công lý chỉ bằng cách sử dụng nắm đấm của mình trong các con hẻm sau của Thượng Hải, lớn lên để trở thành máy bay chiến đấu tốt nhất trên lục địa. Sau cái chết của cha mình, Jung Tae được thực hiện trong và nuôi dưỡng bởi cha của Yoon Ok Ryeon (Jin Se Yeon).
Ông rơi vào tình yêu với trẻ nóng nảy "chị em" của mình những người mong muốn trở thành một ca sĩ nhưng trở nên nhiều hơn, mặc dù ông là quá vụng về để bày tỏ cảm xúc thật của mình. Nhưng cái lạnh và tính toán Deguchi Gaya (Lim Soo Hyang), các con gái riêng của một quan chức cao Denkai Quốc hội Nhật Bản, có thể cản đường họ hạnh phúc. Hàn Quốc cũ người yêu nước trẻ tuổi ở Trung Quốc có thể bảo vệ tương lai của họ trong thời gian khắc nghiệt như vậy.