Giáng Long La Hán vốn là đệ tử của Phật Tổ, có phép lực thần thông quảng đại, giúp Phật Tổ phục yêu lập nhiều kỳ công. Giáng Long tu luyện mấy trăm năm, vẫn không thể đắc đạo thành chánh quả, đã đến cầu cứu Quan Âm, do đó biết được vì thất thế trần duyên chưa dứt... Giáng Long bèn hạ phàm phổ độ chúng sinh, kết thúc cho xong trần duyên này.