Nộ Đạt Hải là đại thần nhất phẩm trong triều có quyền cao chức trọng và 1 gia đình hạnh phúc. Ông có hai người con, con trai là Trí Viễn , con gái là Lạc Lâm và người vợ hiền Nhạn Cơ. Được sự ủy thác của Thái Hậu, Nộ Đạt Hải nhận chăm sóc Tân Nguyệt cách cách và tiểu vương gia Khắc Thiện vừa được 8 tuổi. Ngờ đâu về sau, Nộ Đạt Hải đem lòng yêu thương Tân Nguyệt khi cô trưởng thành và Tân Nguyệt cũng có tình cảm đặc biệt với ông. Song 2 người đã gặp phải rào cản từ phía Nhạn Cơ cùng với sự dằn vặt của lương tâm và trách nhiệm.