Dưới sự giáo hoàng của Ngài John Brannox dưới tên John Paul III, Vatican cố gắng làm sạch tên tốt của mình sau một loạt vụ bê bối tình dục gây nguy hiểm cho chính tổ chức này. Nhưng một rắc rối bất ngờ đe dọa John Paul III khi Lenny Belardo, Giáo hoàng Pius XIII trước đó bị hôn mê từ chín tháng trước sau khi bị đau tim trong khi ông đang cử hành đại chúng, thức dậy để tuyên bố vị trí của mình là Giáo hoàng hợp pháp của La Mã. Tin tức về sự trở lại của Pius XIII đã làm chấn động Kitô giáo, biến sự ngưỡng mộ của hàng triệu tín đồ về sự thờ hình tượng thực sự đối với Giáo hoàng đã trở lại. Trước tình hình bất thường của hai Giáo hoàng tại Vatican cùng một lúc, nó đã mở ra một cuộc chiến nội tâm giữa Pius XII và John Paul III, người đầu tiên lấy lại quyền lực và lần thứ hai để giữ lấy nó.
