Câu chuyện kể về con trai thứ tư của Zhu Yuan Zhang, Zhu Di, người đã chiến đấu nhiều trận chiến từ khi còn nhỏ đã hỗ trợ anh ta trong hành trình trở thành một chỉ huy quân sự có trình độ và một chính trị gia tài ba. Thời trẻ, Zhu Di theo tướng Xu Da chinh chiến và trải qua những cuộc tắm máu trên chiến trường. Khi anh ấy có kinh nghiệm để chỉ huy quân đội của riêng mình, anh ấy bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực trong các tòa án hoàng gia, nơi rèn luyện kỹ năng của mình để trở thành một nhà chiến lược chính trị. Với sự ủng hộ của những người theo ông, Zhu Di định cư ở Beiping và thề sẽ bảo vệ nhà Minh khỏi những kẻ xâm lược.
Với cái chết của Hoàng đế Taizu của nhà Minh, Zhu Yun Wen, người kế vị ngai vàng đã rơi vào sự xúi giục của bộ tộc mẹ mình nhằm gây phẫn nộ cho các thành viên của gia đình hoàng tộc Zhu, cuối cùng buộc Zhu Di phải nổi dậy trong cuộc nổi loạn.
