Tiết Độ Sứ trấn thủ Hà Tây - Quách Chánh Oai vì muốn xây tường thành nhanh chóng gây nên bao sóng gió. Hoàng thượng phái Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo Thủ - Hồng Thiên Dậu đến giúp sức, hoàn thành đúng thời hạn. Hồng Thiên Dậu phát hiện Quách Chánh Oai ra lệnh giết các em nhỏ để cúng tế cho việc xây dựng tường thành, bị Quách Chánh Oai hãm hại ngũ mã phanh thây. Quách Chánh Oai đồng thời còn để ý vợ của Hồng Thiên Dậu là Uyển Tố Trúc. Vì giữ trong sạch Uyển Tố Trúc nhảy xuống tường thành tự vẫn. 2 đứa con Nhật Phi & Nguyệt Ảnh của Hồng Thiên Dậu nhờ có Ngô Ân tráo đổi. Trển đường tháo chạy, Ngô Ân làm rớt đứa bé gái dọc đường, được Mã Tặc Tiết Bách Xuyên đi ngang qua lượm về nuôi. Đứa bé trai, Ngô Ân đem gửi vào Chùa La Ma nhờ Phổ Thiết Pháp Vương nuôi nấng.
Mười mấy năm sau, Nhật Phi trưởng thành được Phổ Thiết truyền dạy võ công. Phi rời chùa lên đường tìm kiếm Ngô Ân để biết bí mật thân thế. Đến Sử Mộc Côn Phi gặp được Ngô Ân nay đã thay tên đổi họ là Ngạc Cát, sau khi biết được sự thật Phi quyết tâm trả thù cho cha mẹ, liên kết các thủ lĩnh tố cáo tội ác "Đồng Tế" năm xưa nhưng thế lực của Quách Chánh Oai giờ đây rất hùng mạnh. Quách Chánh Oai còn được hòang thượng sắc phong Long Tướng Đại Tướng Quân.
Để buộc Quách Chánh Oai ra mặt Phi bắt cóc con dâu Chước Mã ngay trong ngày thành thân với Quách Đình Ngọc, con thứ 2 của Quách Chánh Oai. Quách Đình Ngọc tuy là nhị công tử võ nghệ cao cường, thông minh nhưng không được cha trọng dụng thương yêu như con trưởng Quách Đình Quý.
Vì thể diện Quách Chánh Oai không màng đến sống chết của Chước Mã. Trên đường đi Chước Mã & Phi hiểu nhau dần sinh tình cảm sâu nặng. Tuy nhiên vì Chước Mã bị trúng độc. Phi đành đem cô về nhà họ Quách để cứu chữa. Trở về bên Đình Ngọc nhưng Chước Mã chỉ nhớ thương Nhật Phi, càng khiến cho Đình Ngọc quyết tâm giết chết Phi.
Chước Mã nhờ có Thiên Thiên cô nương, một cô gái sống trong lầu xanh bị bắt ép vào nhà họ Quách giúp đỡ bỏ trốn khỏi phủ tướng quân. Cải trang nam nhi tìm Nhật Phi. Trên đường cô gặp Mã tặc, được con gái chủ trại Tuyết Băng giúp đỡ, Tuyết Băng cũng chính là Nguyệt Ảnh năm xưa được mã tặc đem về nuôi.
Đình Ngọc lợi dụng tình cảm của Tiết Băng để truy quét Mã tặc và mượn tay Tiết Băng giết Nhật Phi. Tuyết Băng hiểu lầm Phi giết cha nuôi Tiết Bách Xuyên quyết tâm trả thù mà không ngờ rằng Phi chính là đại ca của mình.
Phi giờ đây không thể giết Quách Chánh Oai vì mối thù cá nhân sẽ dẫn đến máu chảy thành sông khi Quách Chánh Oai chết. Hai bên ký hiệp ước nếu Quách Chánh Oai phá vỡ lời thề sẽ chết dưới tay con ruột...
