Một câu chuyện lấy bối cảnh thời kỳ bất ổn lớn vào cuối triều đại nhà Thanh và đầu Trung Hoa Dân Quốc, theo chân hai thanh niên vô tư khi họ cống hiến cuộc đời cho đất nước của họ.
Do một loạt các sự kiện, Ah Yi (Jackson Yi) kết bạn với Chong Li Ming (Huang Zi Tao), một thành viên của hoàng tộc. Anh ta được tuyển mộ để gia nhập Yan Shi Fan, một liên minh bảo vệ phi thường có trách nhiệm duy nhất là bảo vệ cung điện. Sau nhiều thử thách khắc nghiệt và đầy thử thách, Ah Yi thiết lập một tình bạn sâu sắc với các đồng đội của mình. Chong Li Ming cũng học được tầm quan trọng của tình bạn thông qua các cuộc đấu tranh quyền lực liên tục chống lại người nước ngoài, bộ ba và sự bẩn thỉu của tham nhũng đang gây khó chịu cho các Tòa án nhà Thanh. Tuy nhiên, sự tiến triển của lịch sử khiến Ah Yi và Chong Li Ming phát triển những lý tưởng khác biệt và tình bạn của họ bắt đầu tan vỡ.
Huang Zi Tao và Jackson Yi đóng hai vai chính; Huang Zi Tao đóng vai Chong Li Ming, một thủ lĩnh của một trong Tám Banners hay còn gọi là lực lượng tinh nhuệ của quân đội nhà Thanh. Nhưng danh tính khác của anh ta là thủ lĩnh của một tổ chức hoàng gia đặc biệt (nhóm ám sát), Yan Shi Fan, người bảo vệ quốc gia. Mặc dù có nền tảng khiêm tốn của Ah Yi, anh ấy khuyến khích cậu bé tham gia. Ah Yi được mô tả là xinh đẹp, trầm tính và tàn nhẫn, có tiềm năng trở thành một cỗ máy giết chóc. Một tình bạn sâu sắc phát triển giữa những người đàn ông khi họ trải qua những khó khăn và thử thách, nhận ra lý tưởng và mong muốn bảo vệ quê hương và tham gia cách mạng.
