Sau khi chiến tranh Triều Tiên, Woo-Ryong và con trai của ông Young-Nam đi bộ đến Seoul. Woo-Ryong muốn để có được Young-Nam điều trị bệnh lao. Dọc theo con đường đó, họ tìm thấy một con đường che khuất trên một con đường núi. Woo-Ryong quyết định mạo hiểm xuống con đường ẩn.
Ngay sau đó, Woo-Ryong và Young-Nam đi qua một ngôi làng. Ngôi làng có vẻ khá giả và hòa bình. Các cư dân được dẫn dắt bởi một trưởng thôn (Lee Sung-Min). Woo-Ryong học làng là một nơi bình dị để sống, ngoại trừ khu vực bị nhiễm khuẩn với chuột. Woo-Ryong đóng ống và dường như có một số khả năng phi thường. Ông cung cấp để có được thoát khỏi những con chuột và các trưởng thôn cung cấp trả cho ông ta một số tiền lớn trong trở lại. Woo-Ryong cũng đem lòng yêu một nữ pháp sư trẻ (Chun Woo-Hee) trong làng. Trong khi tất cả mọi thứ dường như đang tiến triển tốt, cơn ác mộng Woo-Ryong là về để bắt đầu.
