Ji-Hoon (Lee Jong-Su) là một bác sĩ tâm thần, những người không tin vào tình yêu. Một ngày nọ, người yêu của bạn mình Hyun Jin (Koo Ji-Sung) đến gặp Ji-Hoon. Cô đang bị ảo giác. Ji Hoon quyết định sử dụng thuật thôi miên để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của ảo giác.
Ji Hoon có thể tìm hiểu về quá khứ kinh hoàng Hyun Jin thông qua thôi miên. Trong khi đó, Ji-Hoon bắt đầu rơi vào sự quyến rũ của Hyun Jin …
