Vua Yeongjo (Song Kang-Ho) mong muốn trở thành một vị vua hoàn hảo. Mẹ của anh là từ một hạng thấp hèn và một tin đồn tồn tại mà ông đã giết chết anh trai của mình để trở thành vua. Vua Yeongjo sau đó có một con trai ở độ tuổi muộn. Thừa tướng bổ nhiệm các hoàng tử nhỏ như Thái tử (Yoo Ah-In). Vua Yeongjo có kỳ vọng cao cho Thái tử, nhưng thái tử quan tâm nhiều hơn cho võ thuật và các bức tranh thay vì tập trung vào nghiên cứu của mình. Trong khi đó, Thái tử ao ước về một người cha nhân từ chứ không phải là một vị vua nghiêm ngặt. Các mối quan hệ giữa nhà vua và Thái tử trở nên tan vỡ.
