Một câu chuyện tình bi thảm giữa con gái của Hoàng tử Suyang và con trai của Kim Jong Seo. Con trai của Kim Jongseo, Seungyoo, là một người đàn ông đẹp trai và khôn ngoan mang một chất lượng cao. Công chúa Seryeong, con gái của vua Sejo, hay còn gọi là hoàng tử Sooyang, là một người vui vẻ, sống động phụ nữ với một sự tò mò mạnh mẽ và cá tính táo bạo. Họ rơi vào tình yêu ngay lập tức nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng cha mẹ của họ là kẻ thù tuyên thệ nhậm chức. Đó là một phiên bản triều đại Chosun của "Romeo và Juliet".
Một năm trước khi cuộc đảo chính, ông Kim Jong-Seo ( Lee Soon Jae ) là liege mạnh mẽ nhất và đáng tin cậy nhất của vua Moon-Jong ( Jeong Dong-Hwan ). Vua Moon-Jong bị bệnh và anh trai Su-Yang ( Kim Yeong-Cheol ) âm mưu lấy ngai vàng của nhà vua. Vua Moon-Jong để tránh khỏi anh trai, gia nhập lực lượng với Kim Jong-Seo để bảo vệ vị vua kế tiếp, Hoàng tử Dan-Jon.
