Nam Hán Sơn Thành, The Fortress vào năm 1636 lúc nhà Thanh tiến công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cộng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) bắt buộc ẩn nấp ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập mang bên ngoài. Tại đây, các vị cận thần của vua In Jo khởi đầu bàn cãi vì những bất đồng quan điểm về việc giải quyết tình hình. Trong lúc Choi Myung Kil một mực duy trì mối quan hệ hữu hảo sở hữu nhà Thanh để bảo vệ người dân thì Kim Sang Hun lại yêu cầu họ buộc phải tiếp tục tranh đấu tới cùng...
