Mây Họa Ánh Trăng (Love In The Moonlight) kể về cô nàng Hong Ra-On với ý muốn tìm hiểu những sở thích của đàn ông về phụ nữ nên đã cải trang thành đàn ông để tìm lời khuyên ở đàn ông về việc hẹn hò. Cũng vì một bức thư tình mà cô viết cho một vị khách mà cô gặp thái tử Hyomyeong. Hong Ra-On không hề biết người này là hoàng tử và Hyomyeong cũng không biết Hong Ra-On là phụ nữ. Thái tử dần dần có cảm tình với Hong Ra-On.. Thái giám của mình trở nên ý thức điều này và cố gắng để có được Hồng Ra-On để trở thành một trong số họ.
