Bộ phim nói về nhà vua trẻ thành Banthaisila Bị Thượng hoàng ép gả cho cô bé Chay Wiriya, nhưng nàng Anintita không chấp nhận vì đã có tình cảm sâu nặng với Sinthu - chàng buôn vải hiền lành xứ Ayutthaya. Nhằm độc chiếm trái tim mỹ nhân, Chay Wiriya thẳng tay trừ khử Sinthu. Sinthu chết, ôm nỗi uất hận, Anintita lập mưu giết gã hung vương. Bỏ trốn khỏi cung điện, nàng bắt đầu học tà thuật để “trẻ mãi không già”, chờ ngày gặp lại người tình xưa…
Một ngày của 300 năm sau, Sinthu lúc này đã là Chakkra, tình cờ biết Suradet - đứa em trai bị mất tích ở Chiangmaen nên nhanh chóng đến tận nơi tìm kiếm. Thế nhưng, Chakkra không hay biết rằng Suradet đang chạy trốn Ai Li - tên tay sai mang hình hài “nửa người nửa thú” của Anintita. Hội ngộ chưa được bao lâu, ngay đêm đó, Suradet nhảy lầu tự tử. Trước khi chết, anh luôn miệng nhắc đến cái tên: Anintita....
