Tae Yul, một kiếm sĩ ở độ tuổi ba mươi đi tìm đứa con gái duy nhất của mình sau khi bị mất một bên mắt. Min Seung Ho, kiếm sĩ giỏi nhất của triều đại Joseon chọn một cuộc sống đơn giản bình thường sau khi nhận thức được bản chất nhất thời của sức mạnh. Gurutai, kiếm sĩ giỏi nhất triều Thanh khao khát trở thành người giỏi nhất ngay cả trong triều đại Joseon.