Ở Istanbul những năm 1950 hội nhập, một bà mẹ có quá khứ phức tạp đến làm việc ở hộp đêm để nối lại và giúp đỡ cô con gái nổi loạn mà bà đã không thể nuôi nấng. Vừa ra tù, Matilda đến gặp giáo sĩ để hỏi thăm cô con gái Raşel. Số phận cô gái giờ nằm trong tay Çelebi, tay quản lý câu lạc bộ đang canh cánh trả thù. Matilda cố gắng nối lại với Raşel nhưng không thành công. Selim phải đối mặt với vị khách không mời ngay trước đêm diễn mở màn đầy hồi hộp của anh.
