Hoàn Hồn (Phần 2) - Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022)
3 năm sau, tại đất nước Daeho, Jang Uk (Lee Jae-Wook) dành những ngày cô đơn của mình để săn lùng những người dịch chuyển linh hồn. Anh ta mang trong mình viên đá băng cho phép anh ta tái sinh. Ở Jinyowon, Jin Bu-Yeon (Ko Yoon-Jung) đã mất hết ký ức và thần lực. Cô được kéo ra khỏi hồ Gyeongcheondaeho và sống lại với sự giúp đỡ của Master Lee Cheol (Lim Chul-Soo). Jin Bu-Yeon hiện được giấu trong một căn phòng bí mật ở Jinyowon.
Một buổi tối, Jang Uk đuổi theo một người chuyển đổi linh hồn đang xông vào Jinyowon. Anh gặp Jin Bu-Yeon và tin rằng cô ấy là một nữ tu sĩ Jinyowon đang bị cầm tù. Trong khi đó, lãnh đạo gia đình Jin Jin Ho-Gyeong (Park Eun-Hye) dự định gả cô con gái lớn Jin Bu-Yeon cho một người trong gia đình Seo. Cô ấy cũng sẽ giữ cô ấy trong cùng một căn phòng cho đến hết đời. Seo Yul (Minhyun) và em họ Seo Yoon-O (Do Sang-Woo) đi từ Pháo đài Seoho xa xôi để dự đám cưới. Jin Bu-Yeon, muốn nhìn thoáng qua về người chồng tương lai có thể có của mình, đã trốn khỏi phòng để gặp anh ta tại Chwiseonru. Trên đường đến đó, định mệnh đã cho Jin Bu-Yeon gặp lại Jang Uk. Cả hai đều chia sẻ kết nối và cũng có thứ mà người kia có thể sử dụng. Trong một lần bất chợt, Jin Bu-Yeon ngỏ lời cầu hôn Jang Uk.