Don ở bên ngoài tìm kiếm trong thời gian nghỉ có lương bị ép buộc vô thời hạn từ công việc của mình. Trong khi Ted quay trở lại New York một vài ngày, Don có cơ hội đến Los Angeles một phần để gặp một Pete biến đổi ở California trong khi anh ta tái hợp với Megan, người đang sống toàn thời gian ở đó trong khi theo đuổi những gì có vẻ là một hứa hẹn sự nghiệp diễn xuất. Quay trở lại New York, Peggy tránh Ted bằng mọi giá trong khi cô học cách đối phó với "Don" mới, Lou Avery, đặc biệt nhất là trên tài khoản Accutron mà cô đang nhận được sự giúp đỡ tư vấn từ Freddie Rumsen. Trên hết, cô ấy cũng phải đối phó với việc trở thành chủ nhà cho người mà cô ấy tin là những người thuê nhà quá khắt khe. Ken cảm thấy làm việc quá sức dẫn đến việc Joan tiếp quản cuộc họp kinh doanh theo lịch trình của anh với Wayne Barnes, Trưởng phòng tiếp thị mới của Giày dép Butler. Tin tức của Barnes dẫn đến việc Joan lấy những gì cô hy vọng sẽ được coi là hành động quyết đoán và phủ đầu trong việc khắc phục một vấn đề tiềm tàng, hành động mà cô hy vọng chứng minh rằng cô ...
