Theo truyền thuyết của Navajos, một cậu bé mười ba tuổi sẽ kết thúc với lời nguyền của Skinwalkers mạnh mẽ, người sói a.k.a. Cậu bé nửa giống Timothy được nuôi dưỡng bởi người mẹ Rachel của mình và được bảo vệ bởi những người thân của Skinwalkers kể từ khi anh được sinh ra. Bà ngoại của anh, bà Nana, chú Jonas, anh họ của anh, Kinda, bạn trai của cô, Adam và bạn của họ, Doak, đã giữ bí mật về huyết thống của anh và cả Timothy và Rachel đều không biết lời nguyền bi thảm. Một vài ngày trước sinh nhật thứ mười ba của Timothy, một nhóm Skinwalker xấu xa đã nếm máu do Varek độc ác đuổi theo cậu bé trong khi gia đình bảo vệ cậu.
