1592 - Joseon: Vào thời đó, người giàu thường thuê người nghèo để thực hiện các nghĩa vụ quân sự bắt buộc khó khăn và nguy hiểm. Họ được gọi là "lính ủy nhiệm". Một người lính ủy nhiệm kỳ cựu TOW và đồng đội của anh ta được triển khai ở phía nam, nơi người Nhật đã xâm chiếm. Quốc vương Joseon đã quyết định xin tị nạn ở Trung Quốc, và khi ông chạy trốn, ông ra lệnh cho con trai nhỏ của mình - Hoàng tử GWANGHAE18 tuổi - tiếp quản bộ chỉ huy quân sự của đất nước. GwangHae dễ bị tàn phá, nhưng với sự giúp đỡ của Tow, anh ta sẵn sàng chiến đấu trong thực tế khắc nghiệt đó.
