Kim Sa dịch trạm là nơi nghỉ chân của các quan viên từ xa đến. Trong dịch trạm có hai người là Dương Xuân và A Lượng. Ngày Trương Ứng Hồng đến, trấn Kim Sa bỗng có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện. Hinh Hinh – con gái của Trương Ứng Hồng từ núi Nga My trở về tìm phụ thân. Lê Nhi (thánh nữ vừa được chọn của Tân Nguyet cổ thành) và mẹ cô là Điệp Nương cũng muốn tìm Trương Ứng Hồng để lấy lại nhẫn “Thể Điệp”. Bao sự kiện xảy ra tại dịch trạm trong cái đêm Trương Ứng Hồng bước chân vào đó.
Ra khỏi dịch trạm, chiếc cầu treo trên con đường đi đến Vân Nam bị chặt đứt, không thể tiếp tục lên đường, đoàn người đến Vân Nam được chủ nhân của Thiên Long sơn trang mời đến chỗ ông ta nghỉ ngơi. Tại đây, Dương Xuân phát hiện ra một khu vườn bí mật chuyên trồng cây thuốc phiện để bào chế độc dược. Trang chủ Liễu Thiên Long và Nghiêm Tung bị vạch trần tội ác. Dương Xuân có công, được phong làm “tổng bộ đầu” của Thuận Thiên Phủ. Liễu Ngọc Thụ có tình cảm với Hinh Hinh, nhưng Hinh Hinh chỉ một lòng yêu Dương Xuân. Thù mới, hận cũ gộp lại, khiến Thụ quyết tâm trả thù Dương Xuân. Ở kinh thành, kế hoạch của hắn không thành, Ngọc Thụ lên đường đến Tân Nguyệt cổ thành đoạt báu vật, giành quyền làm võ lâm minh chủ. Vì sự bình yên của trăm họ, Dương Xuân quyết không chùn bước, tiến lên phía trước, chiến đấu cùng kẻ thù mạnh gấp trăm lần mình.
