Một chàng trai đẹp trai có ước mơ trở thành siêu sao và sở hữu khả năng ca hát nổi bật. Sau khi thất bại tại một cuộc thi thử giọng, anh đã trở thành quản lý của một quán karaoke và các tình huống thú vị bắt đầu nảy sinh. Min Se Ra (Seo Min Ji) Nhân viên part-time ngọt ngào, quyến rũ và duyên dáng, thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Khi cô xuất hiện, quán karaoke trở thành một địa điểm vô cùng thần bí và đây cũng là nơi tình yêu bắt đầu. Kwang Chul (Song Jin Young) Anh họ của Ji Dan, người làm trong nghề cho vay nặng lãi. Để kinh doanh quán karaoke mà anh nhận được khi người khác gán nợ, anh đã cho Ji Dan làm quản lý tạm thời tại đó.
