Trong nhiều thế hệ, hai thành phố Mu Xi và Xuanyue đã chiến đấu với nhau, luôn cố gắng chinh phục thành phố kia. Chủ sở hữu thành phố cũ của Mu Xi chỉ có một cô con gái, Ye Zhaonan, người mà ông đã bí mật che giấu giới tính để một ngày nào đó cô có thể thừa kế. Từ nhỏ Zhaonan luôn cải trang thành một cậu bé, cho đến một ngày khi Ye Zhaonan rơi xuống vách đá và gặp Liu Xuanming, lãnh chúa của thành phố Xuanyue, và bắt đầu một số phận tuyệt vời...
