Ở New York, với những người ngoài hành tinh hoán đổi não sẵn sàng tấn công, Doctor và Nardole liên kết với một phóng viên điều tra và một siêu anh hùng đeo mặt nạ bí ẩn chỉ được biết đến với cái tên Ghost. Bác sĩ có thể cứu Manhattan không? Và điều gì sẽ được tiết lộ khi chúng ta nhìn thấy đằng sau chiếc mặt nạ? Bác sĩ đồng ý làm gia sư cho Bill, một sinh viên đại học, nhưng một vũng nước kỳ lạ và sự biến mất bí ẩn của người bạn của Bill đã làm gián đoạn công việc. Liệu Doctor, Bill và Nardole có đi đến tận cùng của sự việc? Bác sĩ sẽ có được một người bạn đồng hành mới? Và Bác sĩ đang giấu gì trong hầm ...?
