Câu chuyện sau Tatsumi Oga, một sinh viên năm thứ nhất tại một trường học dành cho tội phạm vị thành niên được gọi là Ishiyama cao. Câu chuyện bắt đầu với Oga nói với người bạn thân nhất của mình, Takayuki Furuichi, những câu chuyện kỳ lạ như thế nào ông đã tìm thấy một em bé. Một ngày trong khi làm ';giặt'; bên bờ sông, Oga thấy một người đàn ông nổi hạ lưu. Oga kéo anh vào bờ nhưng sự chia rẽ người đàn ông trong một nửa, để lộ một bé trai bên trong. Em bé này hóa ra lại là con trai của vua quỷ tuyệt vời, và Oga đã được chọn là một trong những để cho người ấy, cùng với người giúp việc của em bé, Hilda. Manga sau cuộc sống của Oga khi ông cố gắng để nuôi đứa trẻ trong khi theo học tại Ishiyama cao.
Trong các chương đầu, ông cố gắng để "vượt qua" Beel các học sinh khác ở Ishiyama, nghĩ rằng nếu anh ta có thể tìm thấy một người nào đó mạnh mẽ và dữ hơn mình, em bé sẽ gắn mình với người đó để thay thế. Anh quyết định cố gắng để vượt qua các em bé trên đến Touhoushinki, bốn học sinh mạnh nhất Ishiyama cao của. Oga đáp ứng và chiến đấu Hajime Kanzaki, thành viên đầu tiên của Touhoushinki và một trong những người gần gũi nhất với thống trị trường, tuy nhiên, Oga đánh bại Kanzaki, gây Beel để tìm thấy anh ta thậm chí còn hấp dẫn hơn.
Sau đó, Oga phát hiện ra một biểu tượng đặc biệt khắc trên mặt sau của bàn tay phải. Hilda giải thích rằng đó là dấu bay vua, thường được gọi là phép thuật-Xê-bụt, và phục vụ như là gia huy của gia đình hoàng gia. Sự xuất hiện của con dấu có nghĩa là ông đã chính thức thực hiện hợp đồng với Beel. Cô cũng giải thích rằng các ác hơn người mang con dấu là, phức tạp hơn thiết kế của con dấu sẽ trở thành. Oga cố gắng để ngăn chặn con dấu từ phát triển bằng cách tránh chiến đấu với các sinh viên khác, nhưng từ bỏ khi Himekawa, thành viên thứ hai của Touhoushinki, bắt Hilda và Furuichi. Oga thâm nhập vào cơ sở Himekawa để giải cứu họ và đánh bại anh ta bằng cách sử dụng các vụ nổ-Xê-bụt cho lần đầu tiên. Hậu quả của việc sử dụng sức mạnh của con dấu gây ra đỉnh để kéo dài trên cánh tay của mình. Hilda bình luận sau khi nhìn vào đỉnh đó lượng năng lượng nó sử dụng có thể khiến một người bình thường điên.
