Khi Terry dẫn dắt võ đường Cobra Kai theo chế độ mới, Daniel, Johnny và một đồng minh cũ hợp sức trong trận chiến ngoài thảm tập. Một đồng minh trở thành bạn cùng nhà mới của Daniel và thử thách sự kiên nhẫn của Amanda. Miguel tìm kiếm bố mình ở Mexico. Terry bắt đầu biến đổi Cobra Kai. Chozen và Daniel ấp ủ một âm mưu đầy rủi ro để chống lại Terry. Ở Mexico, Robby và Johnny tìm kiếm Miguel, còn Miguel khám phá ra sự thật về bố mình. Một kẻ thù khác của Daniel trong quá khứ xuất hiện trở lại. Sau một ngày thư giãn tại spa và tự vấn lòng mình, Sam đi đến quyết định về tương lai của cô với Miguel.
