Đối mặt với kẻ thù chung, Daniel và Johnny quyết định bắt tay còn Kreese tìm cho mình một đồng minh mới là người quen cũ. Johnny và Daniel hợp nhất võ đường, nhưng phong cách trái ngược của họ ngay lập tức xung đột. Kreese cố thuyết phục một cộng sự cũ quay lại Cobra Kai. Johnny học các thế thủ, còn Daniel học thế công. Amanda chất vấn Tory. Học sinh mới Kenny bị bắt nạt ở trường. Kenny cố trở thành một học viên ở Cobra Kai nhờ sự khích lệ của Robby, trong khi Johnny thúc giục Sam đặt niềm tin – vào bản thân. Kreese đưa Terry quay lại Cobra Kai, nhưng cộng sự cũ không có hứng thú với việc lặp lại lịch sử. Johnny ghen tị khi thấy Daniel hướng dẫn cho Miguel.
