Nhà phân tích CIA Douglas Freeman ( Jake Gyllenhaal ) là cuộc họp báo một nhân viên CIA mới đến trong một hình vuông trong một quốc gia giấu tên ở Bắc Phi (quay tại Marrakech ), khi một cuộc tấn công tự sát giết chết đại lý này và 18 người khác. Mục tiêu là một quan chức cảnh sát cấp cao, Abbas-i "Abasi" Fawal ( Yigal Naor ), người đang ở trong liên lạc với Mỹ và có nhiệm vụ bao gồm tiến hành thẩm vấn và giám sát việc áp dụng các kỹ thuật lên tới tra tấn. Fawal thoát không bị tổn thương.
Ai Cập Anwar El-sinh Ibrahimi ( Omar Metwally ), một kỹ sư hóa học người sống ở Chicago với mẹ, vợ đang mang thai Isabella ( Reese Witherspoon ), và con trai của họ, được liên kết với một tổ chức bạo lực của hồ sơ điện thoại chỉ ra rằng khủng bố được biết đến Rashid đặt một số cuộc gọi đến điện thoại di động của Anwar. Trở về Hoa Kỳ từ một hội nghị ở Nam Phi , ông đang bị giam giữ bởi các quan chức Mỹ và gửi đến một cơ sở bí mật giam giữ gần vị trí của tấn công tự sát được mô tả trước đó, nơi ông đang bị thẩm vấn và tra tấn. Isabella không được thông báo và tất cả hồ sơ của mình là trên chuyến bay từ Nam Phi được xoá hoàn toàn, mặc dù hồ sơ vẫn còn nội trú của máy bay tại sân bay quốc tế Cape Town và mua hàng trên đường.
