Xa trong một tương lai lạc hậu, loài người đã mất đi khả năng nhìn, và xã hội phải tìm ra những cách mới để tương tác, xây dựng, săn bắn và để tồn tại. Tất cả những điều đó được thử thách khi một cặp song sinh được sinh ra với thị giác. Baba chấp nhận cuộc sống trên núi khi lòng căm thù đối với những kẻ bị nhìn thấy ngày càng lớn ở Pennsa. Một nhà khoa học người Trivantian phát triển một loại vũ khí mới đáng sợ. Sau một mất mát tàn khốc, Baba đến Pennsa để cảnh báo gia đình mình. Maghra tranh luận về số phận của các Phù thủy. Wren giai đoạn trốn thoát táo bạo.