Cơ trưởng Kirk và phi hành đoàn Enterprise dũng cảm có xung đột nguy hiểm với Klingon, Romulan, nhân vật hình người huyền bí và các chủng tộc người ngoài hành tinh khác. Khi một kẻ xâm nhập bí ẩn lên tàu Enterprise và trộm bộ não của Spock, Bones tìm cách duy trì mạng sống cho anh chàng Vulcan này khi Kirk truy lùng tên trộm. Theo lệnh của Kirk, tàu Enterprise cố tình vượt qua Vùng Trung Lập vào không gian của người Romulus và ngay lập tức bị tàu chiến của người Romulus bao vây. Bị mắc kẹt trên một hành tinh có cư dân giống với người Mỹ bản địa, Kirk mất đi kí ức và được suy tôn làm chúa. Tàu Enterprise đến một thuộc địa Liên hiệp nơi người trưởng thành giết chóc lẫn nhau nhưng trẻ em chơi đùa vô tư lự.
