Tiếp tục những chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ, Spock đến thăm hành tinh quê nhà, Scotty đối mặt với tội giết người và nhà hàng hải người Nga Chekov gia nhập Enterprise. Đến thời gian kết đôi Pon Farr, Spock buộc phải trở về Vulcan để gặp người vợ tương lai định sẵn mà anh được hứa hôn từ thời thơ ấu. Một sinh vật hùng mạnh tự nhận là Apollo, vị thần Hi Lạp, đột nhiên xuất hiện và yêu cầu phi hành đoàn đến hành tinh của gã để tôn thờ gã. Một tàu thăm dò có trí thông minh nhân tạo cùng mệnh lệnh khác thường và nguy hiểm lên tàu Enterprise và nhầm Cơ trưởng Kirk là người sáng tạo ra mình. Kirk, McCoy, Scotty và Uhura nhận ra mình đang ở vũ trụ phản chiếu và lên con tàu Enterprise song song do những kẻ man rợ, tàn bạo điều khiển. Kirk và một nhóm đổ bộ xuống một hành tinh giống Khu vườn Eden và trông có vẻ rất lý tưởng.