Naruto Phần 1, Naruto Season 1 kể về Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được chính Hokage Đệ Tứ phong ấn vào người con quái vật mạnh nhất : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, nên không ai dám chơi với cậu ! và vì muốn được thừa nhận nên cậu rất phá phách. Khi tốt nghiệp trường ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke. Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi theo Orochimaru vì muốn đạt được sức mạnh hơn người, và muốn dùng sức mạnh đó để giết chết chính người anh trai của mình. Naruto muốn đem Sasuke trở về, vì thế đã đi theo Jiraiya - một trong tam nin truyền thuyết của Konoha - để học tập thêm các chiêu thức mới. Sau hai năm trờ về, Naruto đã 16 tuổi và có nhiều thay đổi ! Và những khó khăn nguy hiểm cũng từ đó tăng lên!
