Đó là đỉnh cao của cuộc chiến ở Việt Nam, và Đại uý quân đội Hoa Kỳ Willard được Đại tá Lucas và một Đại tướng phái đi để thực hiện một nhiệm vụ, chính thức, "không tồn tại - cũng sẽ không tồn tại". Nhiệm vụ: Tìm kiếm một Đại tá Beret xanh bí ẩn, Walter Kurtz, người có quân đội đã vượt biên sang Campuchia và đang thực hiện các nhiệm vụ tấn công chống lại Việt Cộng và Cộng quân. Quân đội tin rằng Kurtz đã hoàn toàn điên loạn và công việc của Willard là loại bỏ anh ta. Willard, được gửi lên sông Nung trên một tàu tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng mục tiêu của anh ta là một trong những sĩ quan được trang trí nhiều nhất trong Quân đội Hoa Kỳ. Phi hành đoàn của ông gặp gỡ với Trung tá Kilgore, người đứng đầu một nhóm kỵ binh trực thăng quân đội Hoa Kỳ, loại bỏ một tiền đồn của Việt Cộng để cung cấp một lối vào sông Nung. Sau một số cuộc gặp gỡ nuôi tóc, trong đó một số thủy thủ đoàn của anh ta bị giết, Willard, Lance và Đầu bếp đến tiền đồn của Đại tá Kurtz, bên kia cầu Do Lung. Bây giờ, sau khi trở thành tù nhân của Kurtz, sẽ ...
