Vào cuối mùa 2. Yuuri đánh bại Shinou, nhưng kể từ khi Shinou đã bị đánh bại, Yuuri và Murata có thể không còn đi đến các Shin Makoku. Tuy nhiên, vì Yuuri đã chiến đấu và đánh bại ông, quyền hạn của mình đã vượt qua mà Shinou của, kết quả là cậu có thể dựa vào sức mạnh của mình để trở về Shin Makoku. Sau lễ ở tuổi 16, Yuuri từ từ bắt đầu khám phá ra rằng nhiều đã xảy ra trong khi ông đi xa. Mười cán bộ của các gia đình quý tộc đã quyết định làm Wolfram các Maou tới, nhưng bây giờ mà Yuuri đã trở lại và lấy lại vai trò của mình như là Maou, biến chứng phát sinh khi một không đồng ý cao quý với Yuuri trở lại ngai vàng. Ngoài ra, một xã hội bí mật cổ xưa đe dọa hòa bình của cả loài người và ma tộc đã tăng lên, và một cuộc chiến cho ngôi vị mà bây giờ rời khỏi nhà quý tộc tự hỏi ai là Maou hợp pháp.
