Kẻ Ngoại Đạo kể về một gã trai thất nghiệp, chán nản, vô vọng, đi giải khuây ở khu đèn đỏ, tình cờ quên một cô gái hành nghề buôn hương bán phấn ở đó. Qua những ngày lui tới, tình cảm của họ ngày một đầm thắm hơn. Nhưng liệu tình yêu của họ có vượt qua được miệng lưỡi thế gian, qua mối lo cơm áo gạo tiền, qua những gã bảo kê bặm trợn ?
