Cư dân đến từ Crimson Realm tiếp tục xâm nhập vào Thành phố Misaki và đánh cắp năng lượng sống từ con người. Để chống lại mối đe dọa này, Flame Hazes được giao nhiệm vụ cứu con người khỏi việc mất đi sự tồn tại của họ. Nhưng trong khi nhiệm vụ của Flame Haze là bảo vệ con người, Shana - "Thợ săn có mắt có ngọn lửa" - dường như đang tập trung sự chú ý của mình vào một con người cụ thể: Yuuji Sakai, một cậu bé tuổi teen vô tình bị lôi vào cuộc chiến giữa Crimson Denizens và Flame Hazes. Kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Yuuji, Shana bắt đầu coi anh ấy không chỉ là một người bạn. Trên thực tế, Yuuji tự hỏi liệu Shana có thể đã tiết lộ cảm xúc của mình với anh ấy một lần hay không, nhưng rất khó để anh ấy xác nhận do tính cách lúc nóng lúc lạnh của cô ấy. Tuy nhiên, những ngày của họ trôi qua như bao ngày khác, cho đến khi một học sinh mới chuyển đến trường trung học của họ - một người có nét giống với kẻ thù cũ.
Yuuji và Shana không có thời gian để nhảy xung quanh tình cảm của họ dành cho nhau; Trong khi kẻ thù của họ từ tổ chức Bal Masqué lên kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo của họ, cả hai phải cảnh giác khi khám phá nguồn gốc đằng sau vật thể ma thuật thèm muốn bên trong cơ thể của Yuuji, "Đứa trẻ bị mất tích lúc nửa đêm."
