Tài chính tại Sterling Cooper Draper Pryce ổn định, mặc dù không quá nhiều. Có một số thay đổi nhân viên, bao gồm Megan, giờ là Bà Draper, chuyển sang vị trí sáng tạo cấp cơ sở. Nhưng hầu hết những thay đổi nhân viên đó là kết quả của việc Joan được nghỉ phép tạm thời vừa mới sinh con. Với Greg vẫn còn trong nghĩa vụ quân sự, Joan có một số hỗ trợ từ người mẹ đến thăm của cô, người thường không cung cấp cho Joan sự hỗ trợ mà cô muốn hoặc cần. Một thay đổi mà Pete, với tư cách là người quản lý tài khoản, muốn thấy là Roger có ít quyền kiểm soát hơn và nói trong các hoạt động hàng ngày, đặc biệt là trong giao dịch tiền tuyến với khách hàng. Pete đặc biệt bận tâm khi Roger xuất hiện không báo trước và không được mời tham dự các cuộc họp của khách hàng. Trong khi đó, sinh nhật fortieth của Don đang đến gần. Đi qua Rolodex của anh ấy cho những người được mời tiềm năng, Megan, vào phút cuối, lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho anh ấy, bất chấp lời khuyên từ Peggy rằng Don không thích những điều bất ngờ như vậy. Trong bữa tiệc, món quà của Megan dành cho Don gây ra ...
