Trong thời đại mà tuyến phòng thủ đầu tiên của đất nước, tình báo, quan trọng hơn bao giờ hết, câu chuyện này mở ra cánh cửa khép kín khét tiếng của CIA và đưa ra cái nhìn của người trong cuộc về Cơ quan: cách các học viên được tuyển dụng, cách họ chuẩn bị cho trò chơi gián điệp, và những gì họ học để tồn tại. James Clayton có thể không có thái độ của một nhà tuyển dụng điển hình, nhưng anh ấy là một trong những sinh viên tốt nghiệp thông minh nhất đất nước - và anh ấy chỉ là người mà Walter Burke muốn ở Cơ quan. James coi nhiệm vụ của CIA là một sự thay thế hấp dẫn cho một cuộc sống bình thường, nhưng trước khi trở thành một Cảnh sát viên, James phải sống sót trong khu huấn luyện bí mật của Cơ quan, nơi những tân binh xanh được nhào nặn thành những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Khi Burke dạy cho anh ta những sợi dây và luật chơi, James nhanh chóng vượt lên trên các cấp bậc và rơi vào lưới Layla, một trong những tân binh của anh ta. Nhưng ngay khi James bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của anh ta và mối quan hệ mèo vờn chuột của anh ta với người cố vấn của mình, Burke đã giao cho anh ta một nhiệm vụ đặc biệt để diệt trừ một con chuột chũi. Khi sự hồi hộp tăng dần đến cao trào hấp dẫn, nó sớm trở nên rõ ràng rằng châm ngôn cũ của CIA là đúng: "không tin tưởng ai" và "không có gì giống như những gì nó có vẻ."
