Ở Thành phố New York, một thiếu niên chuyên đi tìm kiếm sống bằng việc bán những món đồ thần bí khó tìm cho phù thủy. Song giao dịch về phép thuật có thể là việc làm ăn đầy rủi ro. Để giải quyết món nợ với Bà Thợ Bánh độc ác, Daniel phải đi tìm một đồ vật phép thuật hiếm có: Hồng Fugu. Nhưng cậu cần đến sự giúp đỡ của chú lợn biết nói tên là Hoagie. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Cục Thực thi Phép thuật, vị Chủ tịch đề nghị giúp Daniel thoát khỏi thỏa thuận với Bà Thợ Bánh, với một cái giá phải trả. Daniel săn tìm Xu Đi Thuyền, thứ có thể đưa cậu đến gần Trứng Điểu sư hơn... nếu cậu tìm được món đồ phù hợp để trao đổi. Sau một cuộc chạm trán cận kề và tẩu thoát trong gang tấc, Daniel, Lucy và Hoagie tới Thượng Hải để tìm kiếm một viên đá quý hoàng gia.
