Bộ phim kể về Hác Vận, Vì một tai nạn nuôi mèo, vô tình phát hiện ra thế giới này có một bộ chuyển đổi. Bác sĩ thú vị tình cờ gia nhập “Cục quản lý động vật”, từ đó trở đi, Hác Vận và Ngô Ái Ái, những người siêu cạnh tranh, đã thiết lập mối quan hệ đối tác và bắt đầu đối phó với một đống vụ án động vật... Mở ra một câu chuyện lớn và bí ẩn về thế giới yêu tinh đô thị.
