Bộ phim là phần tiếp theo kể về mối quan hệ cộng tác bất đắc dĩ giữa một tay lừa đảo và một đặc vụ FBI. Neal Caffrey - một tên tội phạm quyến rũ cực kỳ thông minh với nhiều biệt tài khó ai có thể bì kịp. Và đặc biệt là một sức hấp dẫn “chết người” đối với bất kỳ người phụ nữ nào anh ta gặp. Đồng hành cùng Neal Caffrey trong các tập phim là đặc vụ FBI Peter Burke. Peter Burke là đội trưởng đội điều tra FBI, có khả năng suy đoán thiên bẩm, dũng cảm và quyết đoán, hiếm khi thất bại trong việc truy tìm và bắt giữ những tên tội phạm gian manh nhất. Neal trở thành phụ tá của FBI, đối lấy sự tự do với điều kiện đi đâu cũng phải gắn liền với máy theo dõi. Neal có kiến thức về lịch sử, đá quý, rượu, nghệ thuật, văn học mặc dù anh chưa hề tốt nghiệp qua bất cứ trường lớp nào.
