Một chàng trai hào hoa và lịch thiệp tên Chéri đem lòng yêu một phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Nàng dịu dàng, quý phái và đặc biệt, nàng đã cho chàng biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Nhưng mối tình đó bị ngăn cấm, chàng bị buộc phải chấm dứt mối quan hệ này. Sau biến cố tình yêu ấy, Chéri rút về trong thầm lặng, sống trong những ảo tưởng và một thế giới đầy kì quái.