Khi cha của Will bị giết bởi một con rồng, anh bắt đầu bước vào 1 cuộc hành trình gian khổ nhằm tìm cách giết con thú. Trong quá trình tập luyện gian khổ nhằm tiêu diệt con quái vật Will còn bị săn lùng khi nảy sinh tình cảm với Kate. Liệu Will có thể trốn thoát khỏi vòng vây và trả thù cho cha của mình?