Ivan Naydenov, được chuyển từ Moscow đến thế giới tưởng tượng Belogorye. Thế giới này là nơi sinh sống của các nhân vật trong truyện cổ tích và phép thuật của Nga. Người anh hùng là trung tâm của cuộc chiến giữa thế lực ánh sáng và bóng tối và mọi người đều tin rằng việc chấm dứt chiến tranh là tùy thuộc vào anh ta.
